Gérez votre patrimoine en période d'incertitude : quelles sont les stratégies gagnantes ? À distance
Dernière mise à jour : 16/01/2026
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Formateurs
Description
PROGRAMME
Construire une planification d'investissement
Déterminer ses besoins actuels et futurs
Auditer son patrimoine
Bâtir une stratégie de planification financière
Les solutions d'investissement
Solutions liquides
Solutions de distribution
Solutions tactiques
Objectifs de la formation
La gestion d'un patrimoine est un sujet qui se réfléchit en déterminant ses objectifs, ses projets, ses besoins... Mais il n'est pas évident de se positionner en gestionnaire averti face aux questions soulevées : marchés, besoins actuels et futurs, fiscalité, …
Ce webinaire a pour objectif de vous montrer les questions à se poser pour arbitrer au mieux et augmenter sa rentabilité.
Ce webinaire a pour objectif de vous montrer les questions à se poser pour arbitrer au mieux et augmenter sa rentabilité.
Public visé
Tous professionnels
Prérequis
Aucun pré-requis n'est exigé
Modalités pédagogiques
Alternance de théorie et d'exemples concrets.
Moyens et supports pédagogiques
Un support est projeté lors du webinaire et est envoyé aux participants.
Modalités d'évaluation et de suivi
Une attestation de présence est adressée au stagiaire à l'issue du webinaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction.
Profil du / des Formateur(s)
Laplace, spécialiste en gestion de patrimoine
Informations sur l'admission
Inscription via notre formulaire d'inscription sur le site : au minimum 5 jours ouvrés avant le démarrage de la session.
Un lien de connexion vous est adressé par mail la veille du webinaire, avec un rappel le jour-même
Un lien de connexion vous est adressé par mail la veille du webinaire, avec un rappel le jour-même
Informations sur l'accessibilité
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Afin de vérifier les possibilités d'accueil, merci de prendre contact avec Dimitri Boyer au 01.53.33.34.85
Afin de vérifier les possibilités d'accueil, merci de prendre contact avec Dimitri Boyer au 01.53.33.34.85